2022年11月10日,广州辰创科技发展有限公司(简称:辰创科技)上市辅导机构签约仪式暨上市启动会圆满举行,辰创科技与国信证券股份有限公司(简称:国信证券)、天健会计师事务所(简称:天健)及中伦律师事务所(简称:中伦)正式签署上市辅导协议,标志着公司正式踏上进军资本市场的新征程。
辰创科技董事长兼总经理侍宇飞带领公司高管,与国信证券董事总经理李天宇、执行总经理郭振国,天健副总裁兼广东分所总经理杨克晶、广东分所副总经理魏标文,中伦合伙人全奋、合伙人邵芳等上市辅导机构负责人及其团队成员,以及辰创科技公司员工代表参加仪式,共同见证这一重要时刻。
抓住历史机遇 向IPO进军
辰创科技董事副总经理、上市工作组副组长高阿龙为签约仪式暨上市启动会致辞。他表示,随着“十四五”规划的落地和“二十大”的胜利召开,军工行业即将迎来一个蓬勃发展的黄金周期。辰创科技历经多年的积累和沉淀,迎来了登陆A股市场的最佳历史机遇。本次公司经过综合评估、审慎考量,最终选定国信证券、天健及中伦三家机构作为公司上市的辅导机构,并成立上市工作组,将与各辅导机构一道,全力推进辰创科技早日顺利上市。
▌高总致辞
权责分明 协力攻下上市堡垒
辰创科技董事副总经理、上市工作组副组长涂峰介绍上市工作组情况。上市工作是一个严谨、细致的系统性工程,也是一项长期而又艰巨的任务。为高效协调内外部资源,确保上市准备工作切实推进,公司成立上市工作组,明确成员构成及职责、运作机制及奖惩措施。未来工作组将朝着成功上市的目标,各司其职、紧密配合,与内外部机构协力完成上市这项系统工程。
▌涂总介绍上市工作组情况
添翼赋能 扬帆资本“蓝海”
辰创科技董事副总经理、上市工作组副组长曹祥元代表公司分别与国信证券、天健、中伦签署上市辅导协议,将上市前期委托事项落实到具体日程中,意味着辰创科技上市辅导正式开启。经过7年多的创新发展,辰创科技已成为军工行业的“准独角兽”,发展势头不减,业绩不断提升。国信证券、天健、中伦三家专业机构均在IPO市场深耕多年,是业内声誉卓著的专业服务机构。本次与三家机构携手,将为公司上市提供专业指导和强劲助力,各方将精诚合作冲击IPO,实现公司成功登陆A股市场。
▌曹总代表公司与国信证券签约
▌曹总代表公司与天健签约
▌曹总代表公司与中伦签约
承载期许 共启发展新征程
国信董事总经理李天宇表示,辰创科技上市规划清晰,落地执行有力,上市工作准备充分,国信作为辅导过多家军工企业上市的券商,有信心与头部机构一道辅导辰创科技登陆资本市场。天健广东分所副总经理魏标文表示,辰创科技业务蓬勃发展,业绩持续向好,已基本具备国内 IPO 的各项要求,天健作为综合实力位列内资所第一的会计审计服务机构,将以军工品质的高标准,助力辰创科技开启资本市场大门。中伦合伙人全奋表示,将在保荐机构牵头下,秉持专业、专注、高效的服务态度,精诚合作、不负期许,共同努力促进辰创越来越好。
▌国信证券李总发言
▌天健魏总发言
▌中伦全总发言
辰创科技董事长兼总经理、上市工作组组长侍宇飞发表总结讲话。他提到,时代发展、世界格局推动国家确立强军目标和强军计划。成立7年余,辰创科技已阶段性地实现了初创时的设想和规划,以技术、市场、资本三足鼎立之势支撑公司发展。期待在国内知名上市辅导机构的专业辅导下,在公司上市工作组的组织引领下,经过各方机构和公司全体员工的共同付出和努力配合下,最终实现公司在资本市场的成功上市,为公司的可持续发展和战略目标的实现提供支撑和动力。
▌侍总总结发言
辰创科技向资本市场正式进军是公司发展史上具有里程碑意义的战略举措,将为公司引进先进科学的现代企业管理制度、规范的企业运作机制、吸引行业人才资源、整合行业科技和资本资源,助力公司成为国内领先的军事智能化产品和服务提供商,迈向发展新高峰。
▌ 国信证券股份有限公司
国信证券股份有限公司是一家总部位于深圳的全国性大型综合类证券公司,且是证券行业前八家创新试点证券公司之一,创新能力、竞争优势和市场地位突出,近十多年来,国信投行A股IPO项目主承销家数近200家,行业排名第三。
▌ 天健会计师事务所
天健会计师事务所成立于 1983 年 12 月,是由一批资深注册会计师创办的首批具有 A+H 股企业审计资格的全国性大型会计审计服务机构。综合实力位列内资所第一,全球排名前二十位,近三年通过审核的 IPO 企业在所有同行中名列前茅。
▌ 中伦律师事务所
中伦律师事务所是中国内地资本市场综合实力最强的律所之一,二十余年来,累计为近千家公司提供了中国境内股票发行上市和其他证券业务的法律服务,在历年完成的境内首次公开发行业务排名中,多年排名第一。